C'est l'une des plus importantes levées de fonds réalisée en région, uniquement en apport de capitaux propres : officialisée mercredi 3 octobre, l'opération financière d'un montant de 8 M€, lancée le 15 juillet 2014 pour un closing fin octobre, représente un tournant historique dans le développement stratégique du groupe familial gardois Capelle (103 M€ de CA en 2013, 850 salariés sur 28 sites).

Souscrite par CM CIC Capital Finance, premier fonds d'investissement français avec 2,5 Mds € sous gestion, elle va permettre à cette ETI spécialisée dans le transport exceptionnel (énergie, industrie du secteur sensible du nucléaire, de l'aéronautique, etc.), de renforcer sa position de leader français et d'accompagner sa croissance externe en Europe.

Le transport exceptionnel gagné par la connectique

« Nous sommes fin prêts, en ordre de marche pour devenir, demain, leader européen sur ce secteur (Capelle est actuellement dans le trio de tête derrière l'Autrichien Feydel Mayer et le Hollandais Van der Vlist, NDLR), annonce Jean-Daniel Capelle, président du groupe et petit-fils du fondateur, qui a anticipé ce développement stratégique externe en repensant sa croissance organique, dès 2013. Face à la crise de 2009, on a entièrement réinventé le transport en créant un centre opérationnel numérique rapatriant toutes nos décisions sur un pôle unique. Il nous permet aujourd'hui de gérer la logistique, les prises de commande, les camions de façon connectée. »

Croissance externe en vue

Opérationnel depuis juillet 2013, ce hub logistique innovant, unique en France, « représente un niveau de compétitivité rare. Il a été l'un des vecteurs de réussite de l'investissement de CM CIC Capital », confirme Patrick Tombereau, président de la société parisienne Finance&Capital Advisory Valeur Capital mandatée pour mener à bien cette opération d'ouverture de capitale.

Avec un objectif de rentabilité de 170 M€ à cinq ans et une masse salariale portée à 1 200 collaborateurs, les premières croissances externes sont en cours de négociation pour Capelle : « Elles seront réalisées à horizon 2016-2017, avec des cibles déjà identifiées en Angleterre, au Pays Bas et en Espagne », précise Jean-Daniel Capelle.