Le 28 septembre, Eoden, la société familiale d'Erick Gay, ancien propriétaire de Valeco (développeur et exploitant de projets éoliens et solaires basé à Montpellier, cédé à l'énergéticien allemand EnBW en juin 2019), annonce qu'elle va déposer une offre publique d'achat amicale sur le fournisseur alternatif Mint (ex-Budget Telecom, reconverti dans l'électricité depuis 2017), basé à Montpellier, dirigé par Kaled Zourray et coté sur le marché Euronext Growth.
Eoden prévoit de déposer (avant la fin du 4e trimestre 2020) une offre publique d'achat amicale au prix de 10 € par action Mint, valorisant 100 % des titres Mint à hauteur de 64 M€ environ.
Depuis la vente de Valeco, Eoden avait réalisé une première acquisition en mars 2020, celle du golf de Massane (60 salariés, 5 M€ de chiffre d'affaires) près de Montpellier à la famille Jeanjean.
Par ailleurs, Eoden était entrée au capital de la société Mint à l'occasion d'une augmentation de capital réservée de 3,23 M€ le 12 juillet 2019, lui permettant de détenir 16,65 % du capital et 15,82 % des droits de vote. Eoden bénéficie également d'un siège au conseil d'administration de Mint depuis le 9 octobre 2019.
Selon le communiqué commun publié par les deux entreprises, « au titre des accords conclus, Kaled Zourray continuera d'exercer ses fonctions de P-dg de Mint ».
« Mint est devenue très "OPAble" »
« Le conseil d'administration a accepté cette offre publique d'achat de la part d'Eoden pour plusieurs raisons, confie Kaled Zourray (actionnaire à hauteur de 5,07 % du capital) à La Tribune. Tout d'abord, pour les actionnaires, nous considérons que le prix proposé est une offre tout à fait correcte puisqu'elle représente une prime de 24 % par rapport au cours actuel... Aujourd'hui, avec 100 000 clients, Mint est devenu le 6e fournisseur en France. La société commence donc à être très visible. Avec 80 % du capital flottant en bourse, Mint est facilement "OPAble". On est sujet maintenant à une OPA d'un fournisseur d'électricité pas forcément amicale et qui ne serait pas un acteur local. Cela ne serait pas du tout favorable à l'entreprise et à ses salariés (au nombre de 45, NDLR). Eoden est un acteur local, qui partage les mêmes valeurs que nous dans sa stratégie d'investissement, qui développe une stratégie industrielle fortement ancrée dans la transition énergétique et qui a besoin d'un vaisseau amiral pour démarrer. Par ailleurs, cette opération préserve notre stratégie actuelle, en m'offrant de rester à la direction. »
Depuis le début de l'année 2020, la dynamique d'acquisition clients (sur le marché des particuliers) a été soutenue, permettant en effet à Mint de franchir le cap des 100 000 clients abonnés sur ses offres Énergie, soit « plus de 3 mois d'avance sur ses objectifs ». Mint compte également 20 000 abonnés Télécoms.
« Nous avons plus que doublé l'acquisition de nouveaux clients par mois, précise Kaled Zourray. Cette croissance s'explique notamment par une sensibilité plus forte aux enjeux environnementaux du fait de la crise sanitaire actuelle. L'autre raison, c'est que nous sommes fournisseur d'énergie à bas prix, et il y a probablement, avec la crise, une volonté des consommateurs d'optimiser leur budget à tous les niveaux. »
Un chiffre d'affaires en hausse de 48 % au 1e semestre
Dans ses résultats semestriels, publiés ce 28 septembre également, Mint annonce avoir réalisé au cours du 1er semestre 2020 un chiffre d'affaires de 32,8 M€ (dont 7,4 M€ de taxes collectées), en hausse de 48 % (22,2 M€ dont 5,4 M€ de taxes collectées au 1er semestre 2019). Son excédent brut d'exploitation s'affiche en positif à 2,9 M€, en forte progression lui aussi par rapport à la même période en 2019 (- 0,1 M€ au 1er semestre 2019).
Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 (hors toutes taxes) du pôle Énergie s'élève à 23 M€ (contre 14,5 M€ à période équivalente en 2019, soit une progression de 58,6 %). Le chiffre d'affaires semestriel des activités Télécom B to C, quant à lui, s'élève à 2 M€ (contre 2,4 M€ au 30 juin 2019, en repli de 16,7 %). Le pôle Énergie concentre désormais plus de 92 % de l'activité totale.
Ainsi, le groupe dit-il avoir « bénéficié à la fois d'une hausse de l'activité à domicile auprès des particuliers, de meilleures conditions d'achat liées à la baisse des prix de gros de l'électricité s'expliquant par des températures au-dessus des normales saisonnières au 1er trimestre et la crise sanitaire liée au Covid au 2ème trimestre, de la hausse des tarifs réglementés de vente depuis le 1er juin 2019 et de son nouveau contrat d'approvisionnement actif depuis le 1er juillet 2019 »
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