Le groupe sétois Vacalians, spécialiste européen de l'hôtellerie de plein air, annonce, le 19 février, la sécurisation du financement de son plan stratégique "Cap 2020" « en levant 345 M€ au taux de 3,75 % à échéance 2024 ». Une opération de refinancement de sa dette qui va lui permettre d'accélérer le développement du groupe en Europe, en propre comme en franchise, et d'investir dans les métiers d'avenir de l'hôtellerie de plein air, notamment le digital.
Selon le communiqué du groupe, le pool bancaire associé à cette opération est constitué de tous les prêteurs historiques du groupe, élargi à de nouveaux prêteurs internationaux. Le nouveau financement se traduit par la mise en place d'un crédit syndiqué de 195 M€, à échéance 2024, « destiné à refinancer une partie de la dette existante et permettant d'allonger la maturité moyenne du financement du groupe, de l'ordre de deux ans, aux meilleures conditions du marché ».
Mais aussi par un crédit amortissable de 60 M€ afin de financer les importants investissements de croissance du groupe, ainsi que d'une ligne de crédit renouvelable (RCF - Revolving Credit Facility) de 30 M€ pour financer son expansion stratégique. Une enveloppe complémentaire de 60 M€ (Additional Revolving Facility et Additional Capex and Acquisition Facility) est également réservée dans le cadre de l'opération.
Un pool de 20 établissements bancaires
Le groupe rappelle qu'il avait déjà refinancé une première fois sa dette en avril 2016 dans le cadre d'un financement structuré de 211 M€ auprès d'un pool majoritairement français de 13 établissements bancaires.
Le nouveau financement de 345 M€ a été très largement souscrit par un syndicat constitué désormais de 20 établissements, regroupant les banques historiques du groupe ainsi qu'un tiers de nouveaux acteurs financiers internationaux. Le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a été le chef de file de l'opération de refinancement.
« Cette opération de refinancement renforce les liens très forts avec nos partenaires bancaires historiques et nous dote de nouveaux partenaires internationaux, tous séduits par la dynamique et la résilience de notre business model, la qualité de notre plan stratégique, ainsi que nos perspectives de développement, commente Christophe Alaux, président du directoire de Vacalians. Ce refinancement et notre politique active d'asset management nous donnent des moyens renforcés et uniques pour accélérer notre expansion en Europe et participer à la consolidation du secteur. »
160 M€ de CA en 2017
Leader sur le marché européen de l'hôtellerie de plein air, Vacalians se revendique comme « le seul acteur à être simultanément présent dans les trois secteurs majeurs du marché, "Séjours", "Distribution" et "Services" », grâce à son portefeuille de marques Campings Tohapi, Canvas Holidays et Gain.
Vacalians emploie 2 000 salariés en Europe, et son chiffre d'affaires 2017 est estimé à 160 M€. Il revendique une croissance annuelle moyenne de 32 % depuis sa création.
À ce jour, le groupe sétois compte 700 destinations campings distribuées dans 19 pays, 50 campings gérés en propre, 200 campings partenaires, 450 campings affiliés, 25 000 emplacements en propre (dont une flotte de 20 000 mobil-homes) et plus de 1,2 million de clients accueillis par an. Quelque 1 400 campings sont adhérents à la centrale d'achat et de référencement du groupe, Gain.
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